Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью юной Аннушки. Их чувства оказались настолько сильны, что царь взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за счастливицей во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь, словно по волшебству.
Однако родственницы, жаждая власти, затеяли коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, очерняющее царицу. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но этот приказ также был перехвачен. В итоге невинных Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.
